【SalesForce連携】オトコルアカウントとSalesForceを連携する

※SalesForce連携には事前準備が必須となります。

【事前準備/SalesForce連携】オブジェクトマネージャーに連携項目を追加するの内容を実施してから後続の設定をお試しください。

 

1. オトコルアカウントをSalesForceを連携させる

・サイドバーの「外部サービス連携 ＞ 連携設定」を開き、「Salesforce」のカードにある「Salesforceと連携」ボタンを押します

・SalesForceにログインしアクセスを許可することで連携は完了します。連携が完了するとカードの状態が「連携済み」になり、カード下部の「連携でできること」でリードの取り込みや通話結果の活動記録などの項目を確認できます（各項目の「詳細」リンクから使い方のヘルプを開けます）

 

2. コンタクトをSalesForceからインポートする

・1の連携が完了後、サイドバーの「外部サービス連携 ＞ 自動同期・自動発信」（または「電話帳一覧 ＞ 追加 ＞ 外部連携で取り込む」）の画面から「＋追加 ＞ Salesforce」を選択し、リードを同期します

・リードオブジェクトの情報が同期されていることを確認します

※同期すると、SalesForceの内容にコンタクトの内容が最新化されるためオトコル上でタグやメモを設定していても、同期した内容に上書きされます。

 

3. 通話結果をSalesForceに連携させる

同期したリードの通話結果はリードオブジェクト内の「活動」に自動的に保存されます

 

連携後のリードの取り込み方法（一度だけ取り込む／自動同期）はこちらをご確認ください。