【SalesForce連携】通話結果をリードの「活動」に自動記録する

SalesForce連携を有効にしていると、SalesForceから取り込んだリードへの通話が、通話が完了するたびに、そのリードの「活動」（ToDo／完了済みのToDo）として自動的に記録されます。Slack / Chatwork への通知とは別のしくみで、追加の設定は不要です。

 

記録される条件

次の両方を満たす通話が対象です。

1. SalesForce連携が有効（連携済み）であること
2. 通話相手が、SalesForceのリストビューから取り込んだリード（SalesForce由来のコンタクト）であること

手動で追加したコンタクトや、SalesForce以外から取り込んだコンタクトへの通話は、記録の対象外です。

 

いつ記録されるか

通話が完了するたびに記録されます（通話ごとに自動）。特定のイベント（番号アクションの押下など）に限定されません。

 

どこで確認できるか

SalesForceで対象のリードを開き、「活動」タイムラインをご確認ください。各通話が「完了済みのToDo」（種別：通話）として追加されています。記録される主な内容は次のとおりです。

• 件名：発信した通話グループのタイトル
• 内容（説明）：通話結果（応答／不在など）
• 期日：発信した日時

 

設定の場所

この記録に特別な設定は不要です。オトコルの「外部サービス連携 ＞ 連携設定」画面で Salesforce が「連携済み」になっていれば、通話結果は自動で記録されます。連携設定画面の Salesforce カード下部「連携でできること」にも「通話結果を、そのリードの「活動」に自動で記録する」が表示され、その「詳細」リンクからこの記事を開けます。

SalesForceとの連携方法は 【SalesForce連携】オトコルアカウントとSalesForceを連携する をご覧ください。